Conheça o Fundo Especializado em Bolsas Hermès
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Ações, títulos e commodities são os produtos mais comuns para a maioria dos fundos de hedge, veículos de investimento que buscam maximizar os retornos financeiros de seus investidores por meio de estratégias sofisticadas e frequentemente de alto risco. Mas a Luxus tem um investimento único: as bolsas Hermès.
A empresa de tecnologia de investimentos de luxo, financiada por venture capital (VC), foi fundada pela ex-executiva da Blackstone, Dana Auslander, e acabou de lançar dois fundos exclusivos dedicados às bolsas Birkin e Kelly da Hermès, tratando-as como ativos de investimento de alta qualidade.
“A minha paixão sempre foi criar produtos financeiros e investimentos alternativos, então, no começo, eram fundos de hedge, private equity, crédito privado”, diz Auslander. “Mas sempre gostei do universo da moda e tento trazer um pouco de diversão para esse mundo monótono de private equity e hedge funds. A minha tese é simples: o investidor e o colecionador são a mesma pessoa, então você precisa atendê-los da mesma forma. Eles querem poder investir também nos ativos que colecionam, seja arte, joias ou Hermès. Acredite, muita gente coleciona Hermès.”
Com o apoio da Christie’s, o primeiro fundo de investimento exclusivamente dedicado à Hermès, foi lançado com um valor inicial de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) em maio, alcançando um retorno líquido de 34% e um prazo médio de revenda de 43 dias. Impulsionado pela grande demanda, foi criado um segundo fundo, que arrecadou US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões). Até o momento, o fundo permaneceu em modo secreto, atraindo investidores através do boca a boca.
A ideia é que as bolsas Hermès se comportem de maneira semelhante ao ouro.
“No mercado secundário, as bolsas Birkin e Kelly da Hermès têm demonstrado resiliência e valorização”, afirma Rachel Koffsky, chefe internacional de bolsas e acessórios da Christie’s. “Na última década, os preços aumentaram, em média, 5% ao ano. Durante a pandemia, com o aumento da demanda, os preços subiram rapidamente. Embora tenha ocorrido uma correção do mercado pós-pandemia, os valores permanecem acima dos níveis anteriores à pandemia. Embora certos estilos sofram flutuações com base em tendências ou disponibilidade, a trajetória geral do mercado secundário para as bolsas Birkin e Kelly tem sido de crescimento constante.”
Exclusividade máxima
Uma das razões pelas quais as bolsas Hermès são tão cobiçadas é porque permanecem exclusivas.
Não é possível simplesmente entrar em uma loja Hermès e comprar uma bolsa Birkin ou Kelly – é necessário ser convidado. Mas isso não se aplica ao mercado de revenda. A Luxus seleciona cuidadosamente as bolsas que compra. “Elas são compradas de maneira muito específica”, diz Auslander. “Garantimos que estejam em condição impecável.”
A Luxus compra dois tipos: as Birkins e Kellys mais comuns, em cores como preto e bege, que estão disponíveis em vários marketplaces digitais e físicos, como Farfetch e 1stDibs. A segunda categoria inclui bolsas exóticas e especiais, que são vendidas pela Christie’s e Sotheby’s.
Auslander esteve no leilão da bolsa original de Jane Birkin em Paris, em julho, que foi vendida por US$ 10,1 milhões (R$ 53,53 milhões). “Foi inacreditável ver um leilão de um item colecionável feminino atrair tanta atenção”, diz ela. “É o valor mais alto que uma bolsa já alcançou e o segundo mais alto para qualquer item de moda, ficando atrás apenas dos sapatos de Dorothy, então foi realmente emocionante.”
Quem entende do assunto não ficou surpreso com o resultado do leilão. “Na última década, a conscientização sobre as bolsas Birkin e Kelly da Hermès como ativos colecionáveis cresceu significativamente”, afirma Koffsky. “Dentro da Christie’s, vimos os preços altos alcançados nos leilões repercutirem na mídia, atraindo novos clientes e colecionadores para nossas vendas futuras. Plataformas de mídia social, como Instagram e TikTok, desempenharam um papel importante na visibilidade do mercado secundário, à medida que colecionadores e criadores de conteúdo destacam as tendências do mercado, peças raras e resultados recordes de leilões.”
Verdadeira X Falsa
Uma das bases do fundo Hermès é sua dedicação à autenticação. E é aí que entra Graham Wetzbarger, chefe de autenticação da Luxus. Ele explica que, à medida que o mercado de revenda de acessórios de luxo explodiu, os produtos falsificados de alta qualidade também aumentaram. “A qualidade das falsificações de Hermès supera a de qualquer outra bolsa de luxo”, afirma.
“Há muita atenção por parte dos falsificadores nas Birkins e no nível delas. Antigamente, quando você ia ao centro da cidade, sabia que estava comprando uma falsificação. Agora, com a maioria das falsificações sendo vendidas online, e com o anonimato da internet, eles gastam mais dinheiro para fabricar algo mais convincente e enganar o cliente, fazendo-o acreditar que é um item genuíno por um preço bom”, explica Wetzbarger.
O executivo admite que, à medida que as bolsas falsas se tornam mais difíceis de identificar, é mais fácil e comum ser enganado. Ele já viu amigos que investiram pesadamente em peças sob a alegação de autenticidade, apenas para ele revelar que eram falsificações.
Embora seja mais difícil perceber, ainda existem sinais que denunciam a falsificação. “O objetivo de um falsificador é vender algo que se pareça com outra coisa por muito menos dinheiro e lucrar com isso”, explica. “Ainda há uma diferença no que alguém está disposto a gastar para fabricar esses itens, e isso nunca será tão alto quanto o que as marcas gastam. Existem diferenças na qualidade dos materiais, componentes como zíperes, botões, fechos, qualquer metal e, obviamente, na qualidade do couro. Além disso, há detalhes finos, como marcas registradas e propriedade intelectual, e como esses logotipos são colocados e utilizados.”
Inovando o setor
Ao garantir a autenticidade, a Luxus visa ajudar a estabilizar e crescer o mercado de revenda de luxo.
Outra forma de fazer isso é criando um Índice de Preços Hermès para formalizar os dados do mercado para produtos estruturados. “Trata-se de identificar quais canais de saída têm o melhor desempenho e o preço correto para uma Birkin de 30 centímetros em Epsom preto que todo mundo quer”, explica Auslander. “O que estamos tentando fazer é prever, com base em padrões, o que essas bolsas vão fazer, não apenas hoje, mas também daqui a um, três e cinco anos. Além disso, podemos ajustar os portfólios e comprar especificamente para o portfólio de uma forma que otimize o melhor o retorno sobre o investimento.”
Embora as mulheres sejam as principais clientes das Birkins e Kellys, os homens representam a grande maioria dos investidores do fundo. “Eu acho que as mulheres têm medo; elas não gostam de correr riscos”, diz Auslander. “Elas não gostam de falhar. Já os homens não se importam. O mais importante é entregar os resultados, e os homens entendem isso. Eles sabem que a viralização das bolsas Birkin faz com que elas se movam rapidamente, e, portanto, seus portfólios vão gerar o dobro ou duas vezes e meia, algo que você não consegue com mais nada.”
Como benefício adicional, os investidores têm a prioridade na compra das bolsas adquiridas pela Luxus para o fundo a preços mais baixos.
O fundo também visa revolucionar a gestão de riquezas privadas, oferecendo investimentos alternativos em bens de luxo. “Os ativos alternativos são muito, muito importantes agora”, afirma Auslander. “Eu acho que a Geração Z e os Millennials se importam menos em possuir as bolsas e mais em investir nelas ou na experiência de ir a um leilão e poder aproveitar a energia do ambiente.”
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